东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：四利好助周期类股持续走强，钢铁等三板块吸金逾49亿元；7月份酒类价格同比上涨2.4%，三大关键时点或助白酒股升势；国家队增仓品种大曝光，这9只个股增持超千万股！
【主题机会】
有色板块延续强势：哪些品种最有潜力 哪些个股最被看好？
受前日夜盘沪铝大涨近5%影响，昨日早盘沪铝价格依然高位运行；不过，相比于期货市场的大涨，铝业相关个股却反应平淡，高开后相继走低。不过，下午开盘后，在煤炭等黑色系上涨带动下，电解铝、铝加工等个股一改弱势、持续上攻，有色板块也继续呈现出多点开花的态势。
昨日，有消息显示，山东省魏桥创业集团和信发集团2家企业存在违规电解铝产能321万吨(魏桥创业集团违规建成电解铝项目5个，违规产能268万吨；信发集团违规产能53万吨)；对以上违规电解铝项目，由滨州、聊城市人民政府负责于7月底前关停。该消息被认为是昨日夜盘沪铝大涨的原因，不过，一位不愿具名的有色行业研究员向记者表示，上述消息此前已在有色业内流传，昨日公布只不过是加以印证。“该消息并不能被解读为铝价上涨的原因，但是可以看作是资金做多的借口。”
如果说铝价上涨源于基本面改善的预期最为确定，那么在上述研究员看来，锌是有色金属中基本面最好的一个品种，通过昨天的行情也得到印证。
“今年前7个月，锌的产量同比负增长，供给收缩，但是今年锌的需求情况却并不差，两个因素导致全社会库存只有12万吨左右，货越来越紧张。”这是市场看好锌基本面的主要观点。
今年上半年以来，随着有色金属行业整体复苏，有色金属价格进一步回暖。国金证券指出，悲观经济预期修复，叠加流动性边际放松，金属价格上涨有望持续，全面看好8月金属价格上涨；当前板块估值已回到去年下半年低点，叠加亮丽中报，板块悲观预期有望快速扭转，重视板块的中报机会。推荐标的华友钴业、洛阳钼业，稀土类推荐广晟有色、盛和资源、北方稀土.
信达证券认为，供需基本面将对铜、铅、锌价格形成支撑。2017年上半年，受海外矿山对铜矿供给的影响，铜由过剩转变为短缺，根据ICSG的预测数据，2017年全球市场短缺14.7万吨。此外，7类废铜进口将于2018年底开始执行，对铜供应量降低具有长期影响，利好铜基本面。根据ILZSG的预测数据，2017年全球精炼锌短缺22.6万吨，连续两年维持短缺；精炼铅供需基本平衡。因此，持续看好2017年铜和铅锌的价格走势。
联讯证券则推荐了钼品种，认为支撑钼上涨的核心逻辑为钢厂需求，钢价上涨带动铁合金价格上涨。虽然钼相关个股PE普遍较高，但考虑到钼价短期上涨可期，建议参考钼铁价格和钢材价格短线配置金钼股份、新华龙及洛阳钼业等相关个股。
浙商证券认为，稀土未来政策发展方向常态性稀土打黑，工信部对稀土行业大力的核查力度前所未有，未来稀土生产产能产量都会逐渐的缩减，稀土供给会下降，稀土价格有望出现持续上涨，建议关注：北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色。
四利好助周期类股持续走强 钢铁等三板块吸金逾49亿元
昨日，在大盘震荡整理中，煤炭、钢铁和有色金属等板块再度发力，表现突出。柳钢股份、安阳钢铁、云煤能源、平煤股份、锌业股份等个股纷纷涨停，三大板块合计净流入资金达49.25亿元。分析人士认为，6月份以来，周期类股走势抢眼，主要源于四个方面：供给收缩；经济好于预期；流动性逐渐转好；中报业绩较好。
数据统计发现，在36只钢铁股中，5月11日反弹以来股价表现跑赢大盘的个股有30只(上证指数同期累计上涨7.3%)，占比83.33%。其中，方大特钢期间累计涨幅居首，达到136.24%，新钢股份紧随其后，期间累计涨幅达89.18%，而凌钢股份(84.09%)、马钢股份(78.76%)、安阳钢铁(78.15%)、南钢股份(71.52%)、*ST华菱(71.43%)、鄂尔多斯(70.12%)等个股期间累计涨幅也均超70%。
值得注意的是，在供给侧结构性改革的持续推动下，2016年以来钢铁相关主要产品价格也不断上涨，仅从期货主要品种来看，2016年以来，螺纹钢期货主力合约累计大幅上涨超100%，因此，2017年上半年钢铁行业整体业绩表现突出。统计显示，截至昨日，已有5家钢铁公司公布中报业绩，山东钢铁、凌钢股份、韶钢松山等3家公司中报净利润同比增长翻番。而除上述5家已披露中报业绩的公司外，还有17家公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司达到16家，其中，首钢股份、五矿资本、南钢股份、鞍钢股份、新钢股份、河钢股份、三钢闽光、方大特钢、本钢板材、太钢不锈等10家公司预计中报净利润同比增长均超100%。
在49只煤炭股中，5月11日反弹以来股价表现跑赢大盘的个股有39只(上证指数同期累计上涨7.3%)，占比79.59%。其中，恒源煤电期间累计涨幅居首，达到89.33%，昊华能源紧随其后，期间累计涨幅达76.72%，鄂尔多斯、宝泰隆、山煤国际、山西焦化、潞安环能、陕西煤业、平煤股份和西山煤电等8只个股期间累计涨幅也均超50%。
在89只有色金属股中，5月11日反弹以来股价表现跑赢大盘的个股有67只(上证指数同期累计上涨7.3%)，占比75.28%。其中，旭升股份、神火股份、盛和资源等3只个股期间股价实现翻番，期间累计涨幅分别为：157.31%、136.57%、100.83%。
业绩方面，统计显示，截至昨日，已有11家有色金属公司公布中报业绩，9家公司中报净利润实现同比增长，其中，西部矿业、诺德股份、盛屯矿业、西藏珠峰等4家公司中报净利润同比增长翻番。而除上述11家已披露中报业绩的公司外，还有56家公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司达到46家，占比逾八成。其中，有19家公司预计中报净利润同比增长均超100%。
7月份酒类价格同比上涨2.4% 三大关键时点或助白酒股升势
昨日，国家统计局公布数据，2017年7月份，全国居民消费价格同比上涨1.4%。其中，食品价格下降1.1%，非食品价格上涨2.0%。
而按类别来看，2017年7月份，酒类价格环比上涨0.3%，同比上涨2.4%，2017年1月份至7月份，酒类价格同比上涨1.8%。
分析人士指出，事实上，恰恰是今年以来，以贵州茅台为价格标杆，名酒企业五粮液、泸州老窖等也纷纷涨价，提振酒企业绩，量价齐升的利好预期共同造就白酒股股价一路飙涨。
虽然白酒板块已经有过明显的加速上涨，但是8月份以来，机构仍普遍对白酒股后市表现充满期待。东方证券表示，淡季不淡龙头股再登高，次高端酒企性价比凸显接力上涨。上半年高端、次高端酒企业绩增速高于行业平均水平，市场资金持续向名优酒企集中。产品结构升级加拳头产品提价推动白酒行业盈利能力上行。行情正由贵州茅台的一枝独秀向高端、次高端酒企的百花齐放演变，旺季行情可期。
太平洋证券则表示，目前白酒行业仍处于景气度加速向上的过程中，典型的如二、三线白酒公司中报业绩恢复明显。因此，预计9月份的消费旺季，10月份的三季报披露和年底的估值切换，这三个关键的时点都有可能刺激白酒板块上涨行情的延续。
人民币汇率创逾10个月新高 航空运输等四板块有望受益
昨日，人民币兑美元延续多头态势，并于盘中成功创出逾10个月以来的阶段新高，截至17时50分，1美元对人民币报6.6775元，年内人民币兑美元累计升值幅度已接近4%。
对此，分析人士表示，短期人民币兑美元汇率易涨难跌，一方面，我国经济增速稳中向好、对外贸易顺差保持高位，叠加中性稳健的货币政策，人民币汇率上涨预期有望随即期汇率升值而自我强化；另一方面，美元指数短期仍难以脱离弱势格局，对人民币汇率继续走高形成支撑。
值得一提的是，在人民币汇率走势的良好预期下，部分机构已开始提示受益人民币升值的概念股的投资机会，通过对机构观点梳理发现，包括航空运输、造纸、化工(玻纤、涤纶、纯碱、氯碱)、有色金属等四类行业均将受益于美元指数走弱与人民币升值。
而其中，航空运输板块受到最多机构的看好，通过梳理发现，7月份以来，长江证券、华创证券、安信证券等多家机构均在研报中表示看好航空板块的投资机会并提示关注航空公司因人民币升值所带来的汇兑收益提升。数据统计发现，在沪深两市7只航空运输股中，近30日内，南方航空(7家)、中国国航(6家)、东方航空(4家)、春秋航空(4家)、吉祥航空(4家)等5只个股均获得4家或4家以上机构给予“买入”或“增持”评级，投资机会备受看好。
下半年水泥价格有望继续提升 上市公司业绩亮眼
截至8月9日，全国水泥价格指数报收106.31点，同比上涨29.46%；6月以来，申万水泥制造板块累计上涨17.28%。上半年，水泥行业通过错峰生产和加强环保等措施改善了供求关系，水泥库存水平大幅低于去年，行业整体呈现量价齐升的态势。业内人士预计，上半年的强劲需求预计会延伸至下半年，叠加短期供应进一步受限，下半年水泥平均价格预计继续提升，行业前景亦会明朗。
得益于行业形势持续向好，水泥行业上市公司业绩亮眼。塔牌集团7日披露半年报，公司上半年实现营收19.72亿元，同比增长29%；实现净利3.1亿元，同比增长182%。公司表示，公司在粤东市场的占有率连年达40%以上，具有较强的产品价格话语权，水泥销售价格相对较高，公司盈利水平较好。
华新水泥表示，在国家强化环保执法、加强环保和去产能的大背景下，伴随原材料价格同比上升，推动了水泥价格出现恢复性增长。据中国水泥网行情数据中心的统计，截至今年6月底，华新水泥在湖北和西南地区高标水泥价格分别为380元/吨、324元/吨，同比分别增长130元/吨、81元/吨。
【主力动向】
本周以来97只活跃股登龙虎榜 3只低估值农业股获机构抢筹
统计发现，本周以来，沪深两市共有97只个股现身龙虎榜，其中，64只个股期间实现龙虎榜资金净买入，合计净买入金额达26.79亿元。具体来看，广晟有色(30526.33万元)、华大基因(27243.41万元)、天原集团(20668.04万元)、*ST华菱(13719.40万元)、索通发展(13570.79万元)、太钢不锈(11232.69万元)、山推股份(10974.66万元)、赢时胜(10060.06万元)等个股期间龙虎榜资金净买入额均在1亿元以上，备受场内资金关注。
值得一提的是，机构资金出现调仓换股迹象，统计发现，本周以来，沪深两市共有18只个股实现机构专用席位净买入，合计净买入金额约为4.74亿元。其中，太钢不锈(18229.13万元)、广晟有色(7198.50万元)、江山化工(3822.95万元)、温氏股份(3482.12万元)、常铝股份(2941.12万元)、中泰化学(2715.54万元)、江丰电子(1957.00万元)、雏鹰农牧(1792.38万元)、安阳钢铁(1601.34万元)等9只个股均获得了机构的重点关注，期间累计净买入额均在1000万元以上。
而通过对上述18只机构资金青睐个股的行业特征梳理发现，除前期表现活跃的有色金属、化工等板块外，机构资金对估值尚处于低位的农林牧渔板块青睐有加，温氏股份、雏鹰农牧、牧原股份等3只农林牧渔股本周以来分别实现机构席位净买入3482.12万元、1792.38万元、872.85万元，合计净买入金额为6147.35万元。事实上，截至昨日，这3只农林牧渔股最新估值均低于A股平均水平，其中，温氏股份最新动态市盈率为11.15倍，牧原股份、雏鹰农牧最新市盈率分别为：15.25倍、17.34倍，估值优势明显。
国家队增仓品种大曝光 这9只个股增持超千万股！
随着基金半年报披露工作的结束以及上市公司半年报业绩披露渐至高峰，“国家队(专指证金公司、汇金公司、社保基金、外汇管理局、易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力、华夏新经济)”持仓品种渐露端倪。
统计显示，截至周二，二季度末“国家队”持股数较一季度末增仓的有22只个股(见下表)。其中，增仓数在1000万股以上的有9只，浙江龙盛以2.66亿股的增仓数居首。以实证看，这9只“国家队”增仓股后市值得期待，而实际上这9只个股也已经呈上攻之势。三季度以来，浙江龙盛大幅上涨16.89%、昆仑万维上涨14.60%、华策影视上涨13.93%、东方财富上涨10.65%。
QFII二季度投资路径：集中布局大消费 精准抄底
数据显示，截至8月8日，QFII出现在34家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持有6.46亿股，市值达253.37亿元。从行业属性来看，这些个股主要涉及食品饮料、医药生物和电子等大消费领域。
具体来看，二季度QFII新进入中钢国际、新凤鸣、维宏股份和艾迪精密等4只股票的前十大流通股东名单。同时，万华化学被魁北克储蓄投资集团新进，在此之前，该股已被另一家QFII机构挪威中央银行持有。启明星辰在被SUVA瑞士国家工伤保险机构新进前，已获比尔及梅林达-盖茨基金会、不列颠哥伦比亚省投资管理公司、高盛和瑞典第二国家养老金等4家QFII持有。
在34只QFII重仓股中，有24只在二季度获得增持。其中，海康威视获瑞士联合银行集团增持2497.93万股，增持力度最大；歌尔股份则分别被挪威中央银行、魁北克储蓄投资集团增持1698.86万股和1308.55万股。
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