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任泽平:从春秋到战国 房地产进入强者恒强的时代
导读 2017年初先后发布报告《为什么我们对2017年房地产投资不悲观?》、《新周期》、《站在新周期的起点上:来自产能周期的多维证据》。2017年房地产、出口、制造业投资等带动需求超预期,经济L型,同
2017-07-19 09:08:21
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国金证券:下跌中继 配置上“两个不利于”特征依旧存在
主要观点 1、四大因素促使A股出现大幅调整,有主有次: ①本次A股大幅调整的最直接导火索:部分中报业绩地雷频爆发,严重挫伤市场情绪。近期部分权重股中报业绩预告大幅低于预期(如温氏股份、乐视网
2017-07-19 09:08:21
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光大证券:金融监管将加强 房地产业受影响最大
五年一度的全国金融工作会议刚刚落幕,会议透露出的信号成为市场关注焦点。7月16日,证券时报·e公司《e言堂》栏目直播由投实主办的主题演讲活动中,光大证券全球首席经济学家彭文生认为,本届会议最核心的
2017-07-18 08:03:21
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长江证券:创业板业绩增速有下滑 7月难有反弹
报告要点 一周市场观点 近期伴随着上市公司中报业绩预告的逐步披露,使得当前时点投资者格外关注公司业绩(特别是创业板个股),因此,本期周报我们将对创业板指成份股(主要是考虑到披露的完整性)的
2017-07-18 08:03:11
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广发证券:关注存在增量逻辑的电解铝供给侧改革主题
一、一周“主题说”:电解铝,供给侧改革的又一增量 1、在“脱虚向实”政策路线下,通过供给侧改革促进实体经济转型升级将是今年的重点工作之一。从去产能路径来看,供给侧改革重点可能会从钢铁、煤炭
2017-07-18 08:03:11
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李大霄:A股市场发生6大巨变 价值投资在中国方兴未艾
最近两年来,结构性行情越演越烈,过去不温不火的好股票不断上涨,以往市场热捧的高估值题材股不断下行。这种趋势是如此迅速而强烈,很多人看不懂,甚至很多老股民都是一头雾水,正所谓老革命遇到了新问题。
2017-07-18 08:02:58
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国泰君安李少君:重视周期龙头标的价值重估机会
策略观点 策略李少君/岳小博:重视周期龙头标的价值重估机会 自我们7月1日发布报告《预期发散已至》并连续召开电话会议看多市场,提示三重预期发散引领市场投资风格转换。其中,重点提示周期盈利
2017-07-18 08:02:58
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姜超评6月金融数据:信贷依然多增 货币难言宽松
7月12日央行公布2017年6月金融统计数据:6月新增社融1.78万亿,同比多增1283亿;M2增速由5月的9.6%继续降至9.4%;当月金融机构贷款增加1.54万亿,同比多增1533亿。我们的观点是:信贷依然多增,货币难言宽松。
2017-07-17 08:20:32
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申万宏源谈下半年监管和经济:四季度会看到拐点吗?
主要结论 1、今年金融监管有宏观背景,因此必须用底线思维来理解监管。寻找监管拐点意味着寻找监管边界,三个维度:经济底线、汇率底线、监管目标本身。后两者短期很难看到,经济底线是更加明确、更有
2017-07-17 08:19:24
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华创证券:大宗商品躁动带来的进口高增接近尾声
事项 以美元计价,6月中国出口同比11.3%,前值8.7%;进口同比17.2%,前值14.8%;贸易顺差427.65亿美元,前值由408.1亿修正为407.9亿美元。 主要观点 6月进、出口同比分别较前值提高2.6和2.4个百分
2017-07-17 08:19:24
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任泽平:金融工作会议将传递重要信号 从降杠杆到稳杠杆
导读 随着金融降杠杆取得初步成效,近期公共政策部门纷纷表态从降杠杆到稳杠杆,从监管竞争到监管协调。全国金融工作会议即将召开,将定下未来五年的基调。此次会议将传递出哪些重要信号?未来金融监管
2017-07-17 08:19:17
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安信证券:上海国改进入加速期 优质企业将充分发展
投资要点 ■国企混改新标杆:浦东科投MBO和东航物流的新思路: 我们一直强调上海在全国地方国企改革中的排头兵地位,昨日公布的浦东科投MBO让我们看到了“排头兵”的混改新思路。浦东科投从2014年
2017-07-17 08:19:17
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资本市场研究人士:问题股与恶庄股闪崩跌出了市场正气
最近,A股闪崩个股不断,笔者认为,在目前监管趋严、投资风格逐渐向价值投资转换阶段,一些过度偏离内在价值的个股出现闪崩,实质是价值回归。
比如7月13日深市有多只闪崩股,市盈率都在60倍以上,有的甚至业
2017-07-17 08:19:08
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东方证券:短期寻找价值蓝筹 中长期关注区域周期
回顾上半年,金融监管与去杠杆带来的流动性收缩是资本市场的核心矛盾,A股市场走出结构特征,机构抱团蓝筹白马,风格出现明显对立。 展望下半年,经济保持稳定,政策转向监管和流动性之间的协调平衡,监管逐步
2017-07-17 08:19:08
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方正证券任泽平:为什么大票创新高 小票创新低?
为什么大票创新高,小票创新低? 简单讲:新周期,估值重构。 今年股票市场主要是两个逻辑:一是在需求稳定经济L型下的产能周期出清行业集中度提升强者恒强新5%比旧8%好,二是ipo提速打击炒壳纳入msci等
2017-07-17 08:18:56
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申万宏源证券桂浩明:股市资金面仍令人担忧
随着不久前沪指站上3200点,市场开始洋溢一种乐观的气氛,谈论牛市的人又多了起来。尽管此间作为第一高价股的贵州茅台已经从高位开始回落,但由于一大批二线蓝筹股的崛起,在某种程度上更多地调动了人气,令
2017-07-17 08:18:56
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贺宛男:闪崩股的三张脸谱 股东减持+业绩预减
唐代散文家柳宗元写过一篇《捕蛇者说》,让我们对苛政之毒铭刻于心。 如今的A股市场上,又出现了闪崩一说,碰上闪崩的个股,投资人痛彻心扉之状,恐不亚于当年的捕蛇者。 那么,闪崩又出自何处?是否有迹可
2017-07-17 08:18:38
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宋清辉:当前A股有5种投资逻辑 以业绩为王为主
作为一个神奇的市场,A股的投资逻辑也一直让人脑洞大开。严格说来,大量脑洞大开的投资逻辑给予投机而非投资,很多所谓的机会、利空利好、重大消息所带的给予,股价的表现也仅是昙花一现。例如在外交关系紧
2017-07-17 08:18:38
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邓海清:金融工作会议释放七大信号 看好股市长期健康牛走势
作者:邓海清,九州证券全球首席经济学家;陈曦,“海清FICC”大资管频道研究员 2017年7月14-15日,全国金融工作会议在北京召开,习近平出席会议并发表重要讲话。习近平强调,要加强金融监管协调、补齐监管短
2017-07-17 08:18:23
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海通证券姜超:加强金融监管协调 减少无效货币供给
加强金融监管协调,减少无效货币供给——海通宏观每周交流与思考第227期(姜超、顾潇啸) 上周美欧日股市反弹,韩、印、港等新兴市场股市普涨,黄金、石油反弹,金属价格上涨,国内股债震荡。 耶伦鹰派
2017-07-17 08:18:23
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广发策略:创业板中报业绩并非“以大为美”
报告摘要 ●大类板块中报业绩出现不同程度下滑 截止今日,A股上市公司中,有超过半数的公司已经发布了中报业绩预告(或中报),其中,创业板的中报业绩预告已经全部发布,中小板中报业绩预告发布率也比较
2017-07-17 08:18:10
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教授:中国完全可以避开“中等收入陷阱”
凯恩斯学派错在何处 南方都市报评论记者(以下简称“南都”):如何理解中央政府提出的“供给侧”结构性改革的背景? 周燕:究其原因是中国的经济出现了下行。自2008年以来,以凯恩斯理论为基础的刺激
2017-07-17 08:18:10
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华创策略下半年A股展望:从镇守价值到攻守兼备 重点关注六大板块
华创策略王君团队今日发布2017年中复盘与后市展望,认为上半年A股市场在结构上主要呈现出3个特点:价值战胜成长、大盘战胜小盘、通胀不敏感类战胜通胀受益类。进入下半年后,随着流动性环境的边际改善和
2017-07-17 08:17:57
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任泽平:A股市场正在步入强者恒强的新周期时代
文:方正宏观任泽平联系人:甘源 导读 近期期货市场黑色系爆发,股票市场钢铁、煤炭、银行、保险、房地产、建材、建筑、造纸等盈利超预期,而创业板权重股纷纷爆出业绩大幅下滑,大票创新高小票创新低
2017-07-17 08:17:57
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新华社解读全国金融工作会议:为金融安全筑牢体制机制
金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。 在刚刚闭幕的全国金融工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,科学分析金融工作面临的形
2017-07-17 08:17:46
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